农行启动上市安排 或成全球*大IPO

中国农业银行(Agricultural Bank ofChina)已开始与国内外银行展开具体商谈，以安排一次外界期待已久的**公开发行(IPO)。此次发行可能筹资290亿美元，成为全球规模*大的IPO。

若发行成功，此次IPO有望超过中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)2006年在香港和上海两地的上市（筹资219亿美元）。

国有的农行是中国*后一家上市的大型商业银行，各家投行在过去两年展开游说，争取赢得利润丰厚的顾问合约。

近几周，美国银行-美林(Bank of America Merrill Lynch)**执行官布莱恩·莫伊尼汉(BrianMoynihan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事长麦晋桁(John Mack)等西方银行家都曾到访北京。

知情人士透露，他们会晤了农行高管，讨论该行IPO事宜，还会晤了分管中国其它银行筹资计划的主要官员。

自2006年以来，北京方面一再推迟农行的IPO，以便使该行有时间改革其管理及资产负债状况。该行面向中国农村经济领域的**贷款，对其资产负债表形成了拖累。

据熟悉情况的银行家们介绍，预期农行将推进今夏在上海和香港上市的计划。

按资产规模衡量，农行是中国第三大银行，2009年实现利润650亿元人民币（合95亿美元），比上年增长26%。该行的分行网点数目（2.4万家）和顾客人数（3.5亿）都是中国*多的。

逾20家全球及国内银行上周末加班工作，对农行本周将要提交的《请求建议书》作出响应。

“农行的资产负债表已得到大幅清理，每家银行都渴望参与这宗大规模IPO，”一名常驻香港的银行家表示。

中国监管机构已发出信号显示，此次IPO可能筹资至多2000亿元人民币，但农行向潜在承销商发送的文件并未具体说明发行的时机或规模。

中国媒体报道和分析师提出，高盛(GoldmanSachs)和瑞银(UBS)在竞争香港上市承销合约的角逐中**，而中国的中信证券(CiticSecurities)和中金(CICC)则有望获得上海上市的承销合约。